Para utilizar esse recurso será necessário que o usuário tenha a permissão habilitada.
Para isso, existem duas opções, incluir o grupo de acesso para o usuário ou habilitar a permissão individualmente.
As permissões ao grupo de acesso são atribuídas em 'Administração » Grupos de acesso » Permissões' (chave amarela) ajuste os filtros conforme o módulo e ao usuário em 'Administração » Usuários » Gerenciar permissões'.
1° Passo: defina as categorias dos documentos que irá cadastrar (lembrando que as categorias são as classificações para que os documentos fiquem devidamente separados):
Acesse 'Secretaria » Modelos de documentos', clique em 'Cadastrar » Nova Categoria';
Sugestões de nomes para categorias: CONTRATOS, DECLARAÇÕES, REQUERIMENTOS, etc;
2° Passo: cadastre os modelos de documentos:
Para cadastrar o modelo de documento, clique em Cadastrar » Novo modelo.
Sugestões de nomes para o Modelo: CONTRATO 2024, DECLARAÇÃO DE BENS, etc;
Preencha o nome, selecione a categoria e realize as configurações conforme desejar, podendo selecionar a orientação da página (retrato ou paisagem), restringir o documento para turmas específicas, definir recuo das margens, inserir imagem de fundo e habilitar as opções:
-Adicionar acesso a este relatório à tela de 'Impressão de documentos' do aluno;
- Incluir este relatório no menu 'Relatórios' do Painel do Aluno;
-Não permitir que este relatório seja gerado no Painel do Aluno caso a matrícula selecionada seja de ajuste;
-Exibir cabeçalho correspondente à unidade em que o aluno está matriculado.
Após realizar as configurações clique em 'Salvar e continuar';
Redija o documento no editor de texto ou cole de alguma outra fonte da qual foi copiada (ex.: Word), edite as informações, realize as configurações e substitua os textos dinâmicos pelas variáveis disponíveis no editor de texto;
Após o documento ser redigido ou colado no editor de texto, você poderá substituir as informações que variam conforme o aluno, responsável, turma, unidade, etc...;
Exemplo: na maioria das vezes a CONTRATADA é a Unidade Escolar, por isso como na imagem abaixo, você substituirá a Razão Social, pela variável que se encontra na parte superior do editor de texto: Variáveis » Unidade » Razão social.
Dessa forma o sistema buscará as informações conforme cadastradas no sistema.
Uma vez substituídas, as informações vão aparecer como na imagem abaixo:
Se estiver fazendo algum documento onde queira que exiba a tabela de acordo com as parcelas geradas no financeiro do aluno, clique na opção 'Tabela de valores negociados' (parte superior do editor de texto). Selecione as colunas que deverão compor a tabela, os itens e os tipos de parcelas que deverão aparecer: 'Todas as parcelas', 'Somente as parcelas vencidas', 'Somente as parcelas quitadas' ou 'Somente as parcelas abertas' e clique em 'Ok';
Dessa forma a tabela financeira será inserida no documento, acompanhada das variáveis que buscarão as informações financeiras do aluno;
Se a sua escola utiliza o recurso de assinatura eletrônica, na parte superior da tela temos a opção 'Assinatura eletrônica', constam 4 opções: Aluno(a), Responsável principal, Segundo responsável e Funcionário;
Clique no local que deseja que demonstre a assinatura e selecione a opção desejada. Lembrando que para as escolas que utilizam esse recurso, além das configurações no modelo de documento é necessário enviá-lo para a assinatura eletrônica.
Após finalizar as configurações no documento, clique em Salvar alterações;
Caso não tenha o recurso de assinatura eletrônica e queira contratá-lo temos o parceiro Signiflow, para informações acesse: Administração » Integrações » Signiflow;
3° passo: gerar documento:
Para gerar o documento você poderá acessar 'Secretaria » Modelos de documentos', preencha os filtros e marque os alunos para os quais deseja gerar o documento em PDF e clique em 'Gerar' (opção disponível na frente do documento).
Ou, caso a opção 'Adicionar acesso a este relatório à tela de 'Impressão de documentos' do aluno.' tenha sido marcada ao cadastrar o modelo de documento, acesse 'Secretaria » Matrículas » Impressão de documentos', selecione a categoria, selecione o documento e clique em 'Gerar documento'.
Você pode também, visualizar através do vídeo abaixo o processo completo: